Enel apre il nuovo anno con tre
tranche di un bond sostenibile per un ammontare complessivo di
2,75 miliardi di euro e una domanda che ha sfiorato i 6 miliardi
(5,75 mld per la precisione).
Per la tranche a 4 anni sono stati emesse obbligazioni per 1,25
miliardi di euro con un rendimento di 30 punti base sul midswap
dopo aver raccolto una domanda per 2,75 miliardi. Per la tranche
a 9 anni da 750 milioni di euro (+70 punti base su midswap) la
domanda è arrivata a 1,75 miliardi mentre per la tranche a 14
anni da 750 milioni (+80 punti base sul midwap di riferimento)
le richieste sono state pari a 1,25 miliardi.
Le obbligazioni sostenibili sono legate a determinati obiettivi
sulle emissioni di gas serra che nel caso superassero certi
livelli porterebbero il gruppo italiano a dover pagare tassi di
interesse superiori anche di 25 punti base.
Enel peraltro è stata pioniere sul mercato dei bond legati alla
sosteniblità: ha offerto le sue prime obbligazioni di questo
genere nell'autunno del 2019.
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