Grande successo per il collocamento
di un bond subordinato At1 di Ubi Banca. L'obbligazione, con un
taglio di 400 milioni, ha raccolto una domanda di circa 5,5
miliardi di euro, pari a oltre 13 volte l'offerta, riporta
Bloomberg. In un contesto di tassi bassissimi gli investitori
hanno fatto a gara per accaparrarsi la cedola del 5,875% a cui è
stato prezzato il bond, sensibilmente inferiore, grazie alla
forte richiesta, all'indicazione iniziale di prezzo (ipt) del
6,5%. Il bond perpetuo, in grado di offrire a determinate
condizioni un cuscinetto paragonabile al capitale in caso di
perdite, è riacquistabile dalla banca (callable) nel giugno del
2025.
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